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近年來,我國采煤機械產業發展迅猛,截止2010年全國采煤機械生產企業已多達24家,產銷量約800多台,產能達到1500台左右。從國內煤機競爭態勢來看,我國煤機製造企業受計劃經濟時代影響發展緩慢,不僅技術水平較低,而且產品單一。雖然近年技術提升很快,但是與國外煤機巨頭相比,我國煤機裝備整機的可靠性和穩定性仍然不強,缺乏行業的頂尖品牌,在資金實力和技術研發能力上與國際 水平還有一段差距,在露天煤礦採掘設備的生產方面與國外差距較大,大而不強是我國煤機行業當前的真實寫照。 中國行業研究網發布的《2012-2016年采煤機行業“十二五”市場供需及投資前景預測報告》顯示:當前我國煤機產能過剩的整體態勢已經形成,產品競爭必然轉向品牌競爭,推動國內煤機行業的兼併重組,從而做強品牌是我國煤機企業實現突圍的必然之舉。為此,國家需要在政策等方面加強引導,從而推動我國儘快淘汰落後產能,實現煤機產業的健康發展。中國煤炭行業實施的資源整合、大集團戰略尤其是13個煤炭基地的建設,對煤機行業打造品牌、產品升級換代等將產生巨大的推動作用。這些措施在提供巨大市場機遇的同時,也會促進整個煤機行業市場的重新洗牌。目前煤炭行業機械化率約70%,但綜采率比較低,約為44%,而世界國家的煤炭綜采率超過80%,甚至達100%,煤炭行業的綜采化還有很大的空間。 2012年采煤機國內市場增長趨勢投資分析 礦山機械是直接用於礦物開採和富選等作業的機械。包括採礦機械和選礦機械。另外,礦山作業中還應用大量的起重機、青島皮帶輸送機、通風機和排水機械等。礦山機械在經濟建設、科技進步和社會發展中佔有十分重要的地位和作用,屬於國民經濟的支柱行業。礦山機械是面向能源、交通和原材料基礎工業部門服務,主要任務是為煤炭、鋼鐵、有色金屬、化工、建材等部門的礦山開採和原材料的深加工,以及為鐵路、公路、水電等大型工程的施工提供 、高效的技術裝備。礦山機械製造業是國家建立獨立工業體系的基礎,也是衡量一個國家工業實力的重要標誌。 據市場研究,改革開放30年來,我國礦山機械製造業經歷了引進消化吸收國外 技術、合作設計和聯合製造、自主設計的發展道路,涌現了一批具有自主知識產權的重大新產品。這些重大新產品的成功研製,為國民經濟建設做出了積極貢獻,同時縮小了與 國家的差距,提升了參與國際競爭的能力,我國礦山機械行業在國際礦山工程建設中正在發揮越來越大的作用。在國內基礎工業和基礎建設大發展的拉動下,礦山機械產品市場需求旺盛。 國家對礦山機械設備的國產化一直予以重視,近年來出台了諸多投資決策以扶持礦山機械設備的國產化。如今設備企業越來越注重對高效、節能設備的研發和生產。根據我國礦業開發的實際情況,今後我國將重點發展大型露天開採成套設備,適應地下採礦條件的防爆和低噪聲中小型成套設備,隧道掘進現代化大型設備,簡化流程破碎設備和粉磨設備,超微粉成套設備和移動式洗選設備。未來一段時間將是我國礦山機械行業快速成長的階段。我國礦業裝備製造業在未來的10年內,應該瞄準大型化、綠色化和智能化的發展方向,與世界 國家接軌。 近年來世界煤炭需求迅速發展,1990至2008年間世界煤炭需求上升68%,復合年增長率達2。9%,遠高于天然氣、水力發電、石油等。煤炭發電較其他能源享有可觀的價格優勢,在未來煤炭將為帶動新型經濟、彌補能源短缺做出巨大貢獻。 據市場調研,隨着科技進步,煤炭行業效率效益大幅上升,采煤及熱發電所產生的污染大大下降,長期增長趨勢在各種能源中最快。 2000年以來,國內煤炭需求急劇增長帶動煤炭開採業空前繁榮,直接為煤炭開採和加工利用提供服務的煤炭裝備業和服務業也步入曆史上最快的發展階段,原因在於煤炭生產規模、煤炭產量、加工數量、加工深度和開採難度等指標大幅增長對煤炭裝備業和服務業提出了迫切需求,煤炭企業銷售收入和淨利潤等財務指標大幅改善使其購買新裝備的能力大大增強。 國務院《關於加快振興裝備製造業的若干意見》指出,要“發展大型煤炭井下綜合採掘、提升和洗選設備,實現大型綜合採掘、提升和洗選設備國產化”。“十一五”期間,我國大型煤礦採掘設備機械化程度要達到95%以上,中型煤礦要達到80%以上。加之全國大型煤炭集團對中小型煤礦的兼併重組等,大型採掘設備需求量更多。 2009年1至7月煤炭采選業固定資產投資增速高達39。6%,與2008年水平持平,這將直接影響煤機行業未來的需求。 2009年4月15日,山西省政府通過了《山西省煤炭產業調整和振興計劃》。項目計劃書顯示,到2011年全省礦井從目前2600座減少到1000座,兼併重組后的煤炭企業規模原則上不低於年產300萬噸,單井生產規模原則上不低於90萬噸。煤礦全部實現機械化開採,普遍推廣綜采技術,必將提高設備更新速度,從而帶動煤機需求。 據市場調查,與進口產品相比較,國產煤機產品服務及時、週全,價格具有競爭優勢,質量及技術水平不斷提高,某些高端產品和機型的設備能力、使用壽命和自動化程度已經達到國際 水平。因此,目前國內煤礦大傾角擋邊皮帶輸送機主要採用國產煤礦機械設備,進口產品占國內煤機總量僅占約3%的比例。 從產業格局來看,國內煤炭裝備企業普遍存在規模小、布局散,這種產業結構布局不合理意味着優勢企業將在整合市場、打造配套體系、制定行業標準等方面具有更大的比較優勢,更容易脫穎而出,進而成長為煤炭裝備巨頭。 從裝備水平看,國產煤炭裝備落後國際 水平,裝備性能、可靠性、服務壽命、智能化和信息化等指標明顯偏低,但過去幾年不斷提升,在裝備製造研發、設計、製造等環節獲得突破。 作為煤炭大國,近年國內高端煤炭採掘機械與國外 水平的差距在不斷縮小,國內產品的市場份額也在不斷擴大。 機構認為,成本優勢為國內煤機設備生產商在市場上提供了強大的競爭力,平均價格比進口設備便宜一半,是國內煤機生產商能夠在國內能得到充足的訂單的原因。同時,覆蓋廣氾的銷售網絡、優質完善的售后服務、對本土客戶深入細緻的了解、合理的配件價格也使得國內煤機設備製造企業較同類國際公司具有較大的比較優勢。 采煤機行業未來發展趨勢預測 大型機械和大功率薄煤層開採機械將成為重點 大型煤炭井下綜合採掘設備等重大投資項目研製主要是面向煤礦高產、高效集約化生產單位,包括年產600萬~1000萬噸厚煤層綜采成套技術裝備研製;其中:600萬噸已在井下試驗成功,1000萬噸已成功下線,年產150萬-200萬噸薄煤層自動化綜采成套技術裝備研製;年產100萬噸以上短壁綜采成套技術裝備研製;巷道快速綜掘成套技術裝備研製等。在解決煤炭行業發展設備需求的同時也將提高我國煤機行業技術水平,為我國重要能源資源開採提供有力保障。 整合 中國煤炭行業實施的資源整合、大集團戰略尤其是13個煤炭基地的建設,對煤機行業打造品牌、產品升級換代等將產生巨大的推動作用。這些措施在提供巨大市場機遇的同時,也會促進整個煤機行業市場的重新洗牌。目前,煤機企業並購、重組整合加速,但是中國還沒有形成一家綜采、綜掘成套設備製造生產、規模經營且具有較強競爭能力的大型企業集團,行業整合是必然趨勢。 成套化 經過多年的積累,我國煤機行業獲得了較快發展,形成了較完整的煤炭裝備製造體系,專業化程度也很高。但今後的煤機市場需求已經不再僅僅侷限于專業化裝備的製造和加工,現在用戶更多地需要具有綜合生產配套能力的產品。所謂綜合生產配套能力(綜采綜掘)指的是,既能生產掘進機,又能生產采煤機、刮板機、液壓支架等,並且產品彼此之間要有較強的配套能力。 我國煤炭裝備製造業是在計劃經濟時期,按照煤炭生產布局發展起來的,存在很多弊端。為了配合煤炭生產布局,同一產品由幾個工廠加工製造,因而企業規模小且分散。至今,我國沒有一個煤炭裝備製造企業能夠成套研發、成套生產、成套銷售、成套核算,更未真正形成集團優勢。可行性研究報告顯示,未來產業自身的發展將逐步使煤機市場呈現由“單機製造”轉向“成套裝備”的競爭態勢。大型化、智能化以及成套裝備將成為發展趨勢和市場熱點。在客戶的角度,長壁采煤法要求所有采煤機械協調完善才能保証運作的效率和安全,故成套化將會是重要的發展趨勢之一。 相關行業增長強勁 中國整體經濟迅速發展將使國家對煤炭的需求上升。其中,使用煤炭的下 業主要包括發電、水泥與鍊鋼等行業,在未來預計會迅速增長。 中國發電能力在2009至2020年間將翻倍,從800千兆瓦上升至1,500千兆瓦以上,其中新建發電能力超過一半屬於熱發電。政府頒發刺激經濟計劃及放寬貸款條件使下 業復甦,導致鋼鐵需求大幅回升,預計未來將呈強勁增長。 設備更新 一般而言,在裝備水平保持不變的前提下,煤炭裝備的損耗與煤炭產量呈正相關關係,故煤炭產量的增長將大大推動煤機行業的增長。煤炭設備的更新需求是由於設備使用達到設計壽命或是老化,而產生的設備更新的需求。我國煤機產品設計壽命一般為3至5年。因此,2007年至2010年之間的設備更新需求主要取決于2003至2006年之間的設備投資額,即2007年的設備更新需求增長率同2003年煤炭行業固定資產投資增長率大致相當,以後的年份依此類推煤機設備的需求量相當可觀。 售后服務/零部件 我國推進高產高效礦井建設和加快十三個大型煤炭基地建設,對采煤設備的需求將保持持續高速增長的態勢,售后服務/零部件的市場亦會不斷增加。 機構預測,未來5年,我國的綜采化率將上升到85%。煤機企業並購、重組整合加速,但是中國還沒有形成一家綜采、綜掘成套設備製造生產、規模經營且具有較強競爭能力的大型企業集團,行業整合是必然趨勢。煤炭工業“十二五”規劃確定的75%以上的煤礦機械化目標,煤機行業的市場需求預計將達1000-1500億元的規模。煤機行業前景同樣看好。“十二五”期間煤機設備年均約實現20%的增長,趨勢預測到2015年全行業需求將超過1400億元,行業需求主要來自于更新維護需求、機械化率提升以及新增煤炭產能帶來的設備需求三方面。在煤機設備中,以“三機一架”,采煤機、掘進機、刮板機、液壓支架,青島輸送機為核心的綜采設備約占總量的82%,受益程度
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